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機械行業(yè)：未來向“一輕一重”領(lǐng)域轉(zhuǎn)折

2018-07-09 點擊數(shù)：2276
證券行業(yè)認為，2009年經(jīng)濟刺激政策帶來的固定資產(chǎn)投資增速的反彈，在2010年難以為繼，出口尚處在復(fù)蘇之中，而從2003年以來機械行業(yè)自身的產(chǎn)能高速擴張導(dǎo)致多數(shù)子行業(yè)供給大幅增長，結(jié)構(gòu)性變化的趨勢在所難免。
       證券行業(yè)認為，2009年經(jīng)濟刺激政策帶來的固定資產(chǎn)投資增速的反彈，在2010年難以為繼，出口尚處在復(fù)蘇之中，而從2003年以來機械行業(yè)自身的產(chǎn)能高速擴張導(dǎo)致多數(shù)子行業(yè)供給大幅增長，結(jié)構(gòu)性變化的趨勢在所難免。
  在這種形勢下，證券建議機械行業(yè)投資策略分兩條主線：重大裝備制造業(yè)和新型戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。重大裝備制造業(yè)中選擇具有壟斷優(yōu)勢，同時處在產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)優(yōu)化過程中的龍頭企業(yè)，新型戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)中選擇輕資產(chǎn)，同時具有高技術(shù)和高增長的成長性企業(yè)。
  大型鑄鍛件是重大裝備制造業(yè)的基石。核電、風(fēng)電設(shè)備對大型鑄鍛件需求較為旺盛，國際市場也有潛力，可望成為重裝行業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)之外的新增長點。未來2-3年大型鑄鍛件的市場規(guī)模約在300-400億元，重點推薦中國一重和二重重裝。
  高鐵建設(shè)拉動設(shè)備需求，國內(nèi)固定資產(chǎn)投資進入高峰期，動車組需求空間巨大，車輛設(shè)備等隨之攀升。非公經(jīng)濟36條也為民間資金介入打開了通道，使后續(xù)的規(guī)劃擴展有了潛在資金的支持。重點推薦中國南車和中國北車。
  輕資產(chǎn)、高技術(shù)、高增長為特點的新型戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)潛力巨大。我國裝備制造業(yè)正處在升級轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，自主創(chuàng)新是獲得持續(xù)發(fā)展動力有效途徑，擁有高技術(shù)、具備高增長潛力的企業(yè)機會較大。
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